MBP

Sylwester 1941, wojna została wypowiedziana, a internowania Japończyków idą pełną parą. Los Angeles opanowują wojenna gorączka i rasowa nienawiść.

Sierżant Dudley Smith z Departamentu Policji Los Angeles to teraz kapitan Armii Stanów Zjednoczonych i dobrze zapowiadający się wojenny spekulant. Żyje z Claire De Haven w Bai w Meksyku, a czas upływa mu na ściganiu członków piątek kolumny i tropieniu zaginionego attache japońskiej marynarki.

Hideo Ashida jest na liście płac Departamentu Policji; pracuje w laboratorium kryminalistycznym, ale wie, że prędzej czy później zostanie internowany.

Świeżo upieczona porucznik marynarki wojennej Joan Conville trafia do aresztu oskarżona o spowodowanie śmiertelnego wypadku, ale kapitan William Parker wycisza sprawę i załatwia jej pracę w ekipie Ashidy.

Elmera Jacksona - przydzielonego do oddziału do spraw cudzoziemców i do ochrony Ashidy - zaczyna ogarniać obsesja na punkcie Kay Lake, obiektu niespełnionych pragnień kapitana Parkera.

Conville i Ashida tymczasem ulegają obsesji na punkcie ustalenia tożsamości zwłok odsłoniętych przez błotną lawinę. Okazuje się, że mają do czynienia z ofiarą morderstwa, które łączy się z nierozwiązaną sprawą kradzieży złota z 1931 roku, a Conville i Ashidę ogarnia żądza znalezienia złotego łupu.

Atmosfera zaś staje się naprawdę gorąca, gdy w znanym miejscu spotkań amatorów środków odurzających zostaje zamordowanych dwóch policjantów.